グローバル市場-ハードランディングの懸念が高まる中、テールスピンの株、ドルが急騰

(米国市場の開放に先立って更新し、NATO拡大とロシアのガスに関するドイツの警告に関する詳細を追加)

*世界の株式は1-1/2年ぶりの安値まで下落し、YTDはほぼ20%下落

*ヨーロッパは2%以上下落米国の株式先物は苦戦

*ドルはオーストラリア、キウイ、ポンドで2年ぶりの高値を付け、2017年以降はユーロ

*ビットコインのタンブリング、16か月ぶりの安値

*銅のバックルは10月以来最低

マーク・ジョーンズ

ロンドン、5月12日(ロイター)-木曜日の株価は1年半ぶりの安値まで下落し、急激なインフレが金利を押し上げ、世界経済を停止。

これらの神経と、ロシアが現在「武器」としてエネルギー供給を使用しているというドイツの警告は、ヨーロッパのトップ市場を2%引き下げ、MSCIの世界シェアの指数を年間でほぼ20%下げました。

世界的な成長に敏感なオーストラリアとニュージーランドのドルは、約0.8%下落してほぼ2年ぶりの安値になりました。 中国人民元は19か月の谷に滑り込みましたが、ヨーロッパの懸念はユーロを2017年初頭以来の最低値に押し下げました。

ほぼすべての主要なボラティリティゲージが危険を示していました。 ビットコインは、リスクの高い暗号資産の投売りに巻き込まれ、さらに8%下落して26,570ドルになりました。これは、わずか1週間前は40,000ドル近く、昨年11月は70,000ドル近くでした。

UBSの英国最高投資責任者であるキャロライン・シモンズ氏は、「私たちは大きな動きを見せた」と述べ、債券市場と経済的期待についても言及した。 「そして、市場が下落すると、それは非常に速く下落する傾向があります。」

フィンランドが、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに「遅滞なく」NATOに加盟することを確認したため、緊張が再び高まりました。この戦争は、世界のエネルギーと食料価格を押し上げることですでに大きな経済的影響を及ぼしています。

水曜日のデータは、米国のインフレ率が持続的に高騰していることを示していました。 ヘッドラインの消費者物価は4月に前年比8.3%上昇し、3月の8.5%のペースよりわずかに遅いが、それでもエコノミストの予測である8.1%を上回っている。

米国市場はニュースの後で急降下し、FRBの利上げ懸念が再び定着したため、大幅に下落しました。 先物価格は、S&P 500、ナスダック、ダ​​ウジョーンズ工業株の後半で0.2%〜0.7%下落することを示していました。

1月以降のMSCIの世界株式指数の約20%の下落は、最近の記憶の中で1年の最悪のスタートです。

パースのArgonautの機関投資家のディレクターであるDamianRooneyは、次のように述べています。

「私たちはおそらく6か月前に、希望と祈り、そしてミーム株の狂気に対する米国の株式の台頭で妄想的だったと思う」と彼は付け加えた。

5月に販売

主要な汎アジア太平洋指数は、一晩で22か月の安値で2.5%下落しました。 日本の日経平均株価は1.8%下落しましたが、インドネシアの株式と香港の不動産株は両方とも3%以上下落し、その後南アフリカの証券取引所も下落しました。

債券市場の保証されたリターンは、米国債が特に長期的に入札されたことを意味し、投資家が長期的な成長を損なうために短期的な引き上げに備えたため、イールドカーブをフラットにしました。

価格に反比例するベンチマークの10年国債利回りは、木曜日に週初めの3%以上から2.82%に低下しましたが、ヨーロッパのベンチマークであるドイツの10年利回りは15bpsも下落しました。 0.85%、ほぼ2週間で最低。

ラボバンクのシニアレートストラテジストであるリングラハム・テイラーは、次のように述べています。

数十年でFRBの利上げが最も速くなる見通しは、米ドルを押し上げ、2年間のパンデミック時代の刺激策と低金利の貸付を通じて急増したリスクの高い資産に最も大きな打撃を与えています。

Nasdaqは、これまでのところ5月に8%近く減少し、今年は25%以上減少しています。 香港のハンセン指数指数は木曜日に1.5%下落し、今年は30%以上下落しています。

暗号通貨市場も崩壊しており、いわゆるステーブルコインTerraUSDの崩壊は、ビットコインと次に大きな暗号であるエーテルの販売だけでなく、混乱を浮き彫りにしています。

ウクライナでの戦争がヨーロッパでのエネルギー危機を脅かし、中国でのCOVID-19の封鎖が長引くと、別のスパナーがサプライチェーンの混乱に陥るため、米国外での成長状況の弱まりも投資家の信頼を傷つけています。

野村氏は今週、41の中国の都市が完全または部分的に封鎖されており、国内総生産の30%を占めていると推定した。

ヘビーウェイトの不動産開発業者であるSunacは、中国の不動産セクターが信用収縮の危機に瀕しているため、債券利息の支払いを逃し、さらに逃すだろうと語った。

元は19か月の最低値6.7631に下がり、1か月足らずでほぼ6%下落しました。

オーストラリアドルは0.8%下落し、2年近くの安値である0.6879ドルになりました。 キウイはさらに0.6240ドルまで下落しました。 ユーロは1.04ドルを下回り、円は128.5に下落し、ドル指数は20年のピークを維持しました。

スターリングは2年ぶりの安値である1.22ドルをわずかに下回り、そこでの経済データは懸念を引き起こし、EUとの英国のEU離脱協定が北アイルランドの国境の同じ古い問題のために再び解ける危険にさらされているという懸念が高まりました。

コモディティ貿易では、石油は水曜日の成長懸念の急増を少し巻き戻しました。

ブレント原油の先物は2.3%下落して1バレル104.93ドルになりましたが、成長に敏感な金属である銅とスズはそれぞれ3.5%と9%を下回りました。 それは10月以来の銅の最低レベルをマークしました。

(シンガポールのトム・ウェストブルックによる追加報告、キム・コグヒルと野見山千津による編集)

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