ディーゼル価格の高騰による圧力を受けて、トラック積載ラインホールのスポットレートの低下が加速

FreightWavesのサプライチェーンの未来サミットは今週、北米のサプライチェーンの中心地であるアーカンソー州北西部で開催されます。 参加できない場合は、ぜひご参加ください。 無料のライブストリーム メインステージからすべてのコンテンツを運びます。 イベントは月曜日の午前9時ETに始まります。

このイベントでは、毎日評価および公開される新しい全国インデックス(NTID.USA)を含む、いくつかの新しいデータ製品を紹介します。 これは、FreightWaves SONARトラステッドレートアセスメントコンソーシアム(TRAC)データに基づいており、前日のレポートに基づいて公開されています。 評価されたすべてのレートレポートでは、データが一貫した整合性を維持するために予約日が必要です。

日次インデックスに加えて、週末のレポートを排除する日次営業日インデックスもリリースしています。 過去7日間を追跡する7日間の移動平均インデックス(NTI.USA)。

これらのインデックスはすべて、更新されて公開され、SONARサブスクライバーが一晩で利用できるため、貨物市場を頻繁に把握できます。 さらに、Truckstop.comとのデータ関係の拡大を発表する予定です。これにより、SONARのお客様は、貨物市場のインテリジェンスと料金情報にさらに深くアクセスできるようになります。

この日次インデックスから、燃料を差し引いた推定スポットラインホール率を提供するラインホールのみの7日間移動平均スポットインデックス(NTIL.USA)も導入しています。 これにより、1ガロンあたり6.5マイル(MPG)の燃料消費量に基づいて、推定ディーゼル燃料コストがインデックスから除外されます。 これは、FreightWaves National Truckload Indexの7日間の移動平均を取り、推定される1日あたりのトラックストップ小売ディーゼル(DTS.USA)を差し引き、6.5(MPG)で割ることによって計算されます。

FreightWavesは、何年にもわたって毎日の全国トラックストップ小売ディーゼル指数を提供してきましたが、DOEの週平均(DOE.USA)と密接に追跡しているため、毎日のデータにはあまり関心がありません。 しかし、最近の小売価格は非常に不安定であるため、毎日更新されるトラックストップの小売ディーゼルはかつてないほど重要になっています。

小売ディーゼルをインデックスから削除することにより、SONARサブスクライバーは、スポットマーケットキャリアが市場でどのように機能しているかを確認できます。 ディーゼル価格が前例のない価格加速を経験しているため、ディーゼルとラインホールを別々に追跡することがこれほど重要な時期になったことはありません。

(注:多くの燃油サーチャージテーブルは、1ガロンあたり$ 1.20〜 $ 2.00のディーゼルコストベースを使用します。燃料を差し引いたキャリアのキャッシュフローを理解したいので、これに反対しました。$1.20/のベースを追加する場合6.5 MPGのガロンでは、$0.185/マイルまたは$2.00/ガロンで、ラインホールレートに$ 0.307 /マイルを追加できます。インデックスは常にゼロコストベースの燃料を差し引いたものであるため、インデックスは、燃料。)

4月30日から5月6日まで、トラックのラインホールのみのスポットレート(7日間の移動平均)は$2.17から$2.08に0.09ドル下落し、ラインホールレートの純燃料が2022年1月14日にピークに達して以来最大の週次下落の1つになりました。

この1日あたりの低下は、インデックスで最大の1週間の低下のひとつであり、1月14日に設定されたピークの3.01ドル/マイルの平均のほぼ2倍のペースでした。 ピークから113日間で、スポットラインホールのみのインデックスは$.93下落しました。 これは、1日あたり0.008ドル/マイルの低下です。 先週のドロップは1日あたり$.0128/マイルで、1日あたり1マイル以上でした。

ディーゼル燃料は、4月30日から5月6日までの同じ7期間に、1ガロンあたり$5.19から$5.55に$0.36増加しました。これは、$ 0.055/miの増加に相当します。 トラックの積荷スポットは常にグロスで見積もられ、貨物ブローカーは燃料に関係なく支払う意思のある量を持っているため、燃料費の急増は、運送業者がラインホールで得ることができるものを制限する可能性があります。 総スポットレートが同時に低下している場合、これは致命的となる可能性があります。

トラックロードスポット市場の急速な悪化は、FreightWavesの専門家でさえ、ほとんどすべての人を驚かせました。 2022年3月31日に私たちが記事を発表したとき、差し迫った貨物不況について、ラインホールのみのスポットレートは2.42ドル/マイルでした。 それらは$0.34/マイル、つまりその作品が公開されてから37日間で14%下がっています。

記事の前の減少率は1日あたり$.0078/マイルでしたが、それ以降は1日あたり$.0091/マイルに加速しています。

これは、トラック会社にとって通常は強い季節であるという背景を背景に起こっています。 春と夏の季節は、屋外関連の家庭用品や園芸用品に加えて、農産物の需要、飲料をもたらします。 今年は見ていません。

燃料を差し引いたトラック積載のスポットラインホール率を最後に見たのは2021年2月14日でした。TCAデータによると、2021年2月の中型キャリアの稼働率は100以上でした。 2020年の夏以来、トラック積載量のORが100を超えたのはこの月だけでした。

(青はトラック積載キャリアの稼働率です [OPRAT.VCF] 主に中型のバンオペレーターで、グリーンはNational TruckloadIndexLinehaulのみを表します [NTIL.USA])。

中堅市場の運送業者が運ぶ貨物の大部分は契約市場で発生しますが、トラックのスポットレートと稼働率の間には反比例の関係があります。 キャリアの収益性はごくわずかであるため、スポットレートの大幅な下落は、収益性の高い月と収益性の低い月の違いを意味する可能性があります。

トラックロードスポット市場で急速な回復と突然の回復が見られる可能性は低いです。 SONARアウトバウンド入札拒否指数(OTRI)は、トラック積載業者によって拒否されたトラック積載契約市場の負荷の割合の測定値であり、引き続き低下しています。 これは、トラック積載契約市場で営業している運送業者が、事前に交渉された契約料金で荷送人からコミットされた積載物をより積極的に受け取ることを示しています。

アウトバウンド入札拒否(OTRI.USA)は、2022年1月14日の20.9%から8.38%に低下しています。OTRIが低下し続ける限り、スポットレートが底を打つ可能性は低いです。 入札拒否は契約市場を測定しますが、2つの市場は代替可能でリンクされています。 契約運送業者が貨物を拒否すると、その貨物の一部がスポット市場に送られます。 拒否される契約貨物が少なければ少ないほど、スポット市場での契約貨物のオーバーフローは少なくなります。

OTRI.USAがこれほど低かったのは、2020年6月14日でした。

トラック積載キャリアの運用コスト(燃料控除後)は、2021年2月以降、少なくとも7%増加しています。これには、ドライバーの賃金、保守、保険、運用スタッフ、設備などすべてが含まれます。 これは、市場にさらなる逆風を生み出しています。

トラック輸送における多額の資金調達は、固定金利ではなく変動金利に関連しています。 資金調達コストの増加は、トラック運送業者にさらなる圧力をかけるでしょう。 スポットレートへのエクスポージャーが高いトラック積載キャリアは、これらのレベルで財務リスクにさらされています。 圧力が続く場合、それは市場からスポットキャリアを絞り出すでしょう。

この記事に記載されているデータは、FreightWavesSONARでのみ入手できます。 あなたがより多くの訪問を学ぶことに興味があるなら: sonar.freightwaves.com

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