ボラティリティが市場を支配するにつれて、株式は2022年の安値まで下落する

米連邦準備制度理事会が金融政策を引き締め続けているため、投資家は今週、インフレと収益に関するより多くのデータを見て、経済と企業利益の強さを測定したため、米国株は月曜日に下落して先週の損失を拡大した。

S&P 500は、日中2%以上下落し、年初来の最低値である4,000をわずかに上回りました。 これは、インデックスが先週5週連続で減少した後の損失に追加されました。 ナスダック総合指数はさらに2.5%以上下落し、ダウは400ポイント以上下落しました。

地政学的、COVID-19、インフレの最前線に対する懸念の組み合わせが、ここ数週間のリスク資産に大きな影響を及ぼし、株式、暗号通貨、コモディティ全体のボラティリティを引き起こしています。 CBOEボラティリティ指数(VIX)は、34を上回ったか、長期平均である約20をはるかに上回りました。

コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークの投資管理責任者であるブライアン・プライス氏は、「世界の株式市場が今週を開始するための抵抗が最も少ない道は依然として低い。圧倒的な焦点は、インフレ、金利の上昇、ウクライナでの戦争に引き続きある」と述べた。月曜日のメールで。 「中国のゼロコロナ政策に起因するタイトなサプライチェーンの複合要因と、ウクライナでの戦争による石油と食料の価格の上昇は、インフレ懸念を引き起こし、リスク資産からの脱却を引き起こしています。市場には主要な前向きな触媒がありません。今のところ、プレッシャーの下で一週間を始めているのは当然だ」と語った。

今週の投資家は 米国のインフレ状態に関するより多くのデータを待っていますこれは、高騰する価格圧力を抑えるために、FRBがどれほど積極的になる必要があるかを示すのに役立ちます。 4月の水曜日の消費者物価指数(CPI)と木曜日の生産者物価指数(PPI)は、価格上昇の減速を示すと予想され、3月が経済全体の価格上昇率のピークであった可能性を示唆しています。

このデータは、FRBの最新の金融政策決定と、リスク資産間のボラティリティの高まりに直面した連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルによる記者会見をきっかけに発表される予定です。 中央銀行が自由に使えるツールが経済成長を維持しながらインフレがさらに定着するのを防ぐのに十分であるかどうかを投資家が評価したため、株式は急上昇してから下落し、金融政策の決定に続いて財務省の利回りは上昇しました。

「FRBが50ベーシスポイントの利上げを行うことはわかっていました。これは人類史上最も電報による利上げでした。しかし、市場は売りに出されました。そしてついに彼らはそれを実行しました。ウェルスアライアンスの社長兼マネージングディレクターであるエリックディトン氏は金曜日にヤフーファイナンスライブに語った。 「それで、あなたはたくさんの短いカバーを手に入れました、そしてあなたは大きな集会を手に入れました。」

「それは本当の取引ではなかった。本当の取引はその後に続いたものだった…そしてそれはそこに途方もない量の不確実性があるということだ」と彼は付け加えた。 「はい、FRBが利上げを行うことはわかっています。FRBは何回利上げを行うのでしょうか。インフレ率とインフレ率には大きな違いがあります。FRBは最大6%または7まで上昇する必要がありますか。 %、またはインフレ率が下がるのか、彼らは真ん中で会うのだろうか?その不確実性は、この市場が下落し続けることを推進している大きな要因の1つです。」

ウクライナでのロシアの戦争と中国の新たなウイルス関連の封鎖がさらに持続的なサプライチェーンの混乱に対する懸念を引き起こしたため、経済成長に対する他の懸念も最近多くなっています。 多くのストラテジストは、市場の次の動きは、このような背景の中でのインフレに対する連邦政府の対応によって推進されることに同意しました。

ゴールドマン・サックスの米国株式ストラテジスト、デビッド・コスティン氏は、「今後の見通しは、FRBのインフレとの戦いにかかっている」と述べた。 「私たちの基本ケースでは、実質金利の上昇による評価への悪影響は、利回りギャップの縮小によって部分的に相殺されます。景気後退リスクが高まると、金利は下がる可能性がありますが、株式の複数の砂の株価がさらに下落するのを防ぐには不十分です。」

一方、収益シーズンは今週も続き、ディズニー(DIS)、ペロトン(PTON)およびリヴィアン自動車(RIVN)結果の報告。 FactSetによると、これまでのところ、S&P 500コンポーネントの85%が実際の結果を報告しています。 また、金曜日の時点で、S&P 500の予想利益成長率は9.1%でした。これを維持すると、2020年の第4四半期以降、インデックスの増加が最も遅くなり、5年間の平均成長率である15.0%を下回ります。 。

1:53 pm ET:原油が下落し、エネルギー株が遅れて最近の上昇を取り戻した

テキサス州西部の中間原油価格は、市場の売り切りが拡大する中、月曜日に下落し、欧州連合がロシアのエネルギー輸入に対する制裁措置を取り戻す準備ができていると報告している。

月曜日の午後、米国の原油先物は6%以上下落し、1バレルあたり103ドルをわずかに上回りました。 国際基準であるブレント原油も約6%低下し、1バレルあたり106ドルを下回りました。

ブルームバーグからの報告によると、 EUは、EUが管理する船舶がロシアの石油を他の国に輸送することを禁止する規則案を取り下げることになった。 そのような動きは、ウクライナでのロシアの進行中の戦争の中でさえ、エネルギー市場への少なくとも1つの輸送関連の混乱を和らげるでしょう。

エネルギー部門はまた、石油価格の下落の中で、月曜日の午後のS&P500で最もパフォーマンスの悪い部門でした。 しかし、それでも、このセクターは、S&P 500の15.5%の下落と比較して、約38%上昇し、これまでのところ、より広い市場を手軽に上回っています。 また、米国の原油先物は、これまでの1年間で37%近く上昇し、過去1か月だけでも4.8%上昇しています。

12:27 pm ET:株価は若干の損失を抑えているが、それでも大幅に下落している

午後12時27分ET現在の市場の主な動きは次のとおりです。

  • S&P 500(^ GSPC)。:-86.78(-2.10%)から4,036.56

  • ダウ(^ DJI)。:-410.88(-1.25%)から32,488.49

  • Nasdaq(^ IXIC)。:-342.31(-2.82%)から11,802.35

  • 原油(CL = F)。:-$ 5.18(-4.72%)から$104.59バレル

  • ゴールド (GC = F)。:オンスあたり-18.60ドル(-0.99%)から1,864.20ドル

  • 10年財務(^ TNX)。:-2.8 bpsで3.0950%

11:16 am ET:消費者の1年間のインフレ期待は4月に減少したが、それでも過去の平均をはるかに上回っていた

からの新しいデータによると、インフレに対する消費者の期待は、歴史的に高いレベルにとどまりながら、3月と比較して4月にわずかに低下しました。 月曜日のニューヨーク連邦準備制度。

4月の調査によると、来年の消費者はインフレ率が6.3%上昇すると予想しています。 しかし、3年間の期間で、インフレ期待は3月と比較して0.2パーセントポイント上昇し、3.9%に達しました。 1年と3年の両方の期待率は、過去最高から0.3パーセントポイントでした。

10:52 am ET:ビットコインは2021年7月以来の最低レベルに落ち込み、暗号通貨にリンクされた株を引きずり下ろす

リスク資産全体の売りは暗号通貨にまで拡大し、ビットコインの価格は月曜日のセッション中にほぼ1年で最低レベルに下落しました。

時価総額別の最大の暗号通貨の価格は33,000ドルを下回り、2021年7月以来最低でした。イーサリアムも約5%下落して2,400ドルを下回りました。 いくつかの主要なトークンとalt-coinの間の減少は、Coinbaseのような暗号通貨関連の株式を引き下げました。Coinbaseでは、株式は日中14%減少して1株あたり90ドルを下回りました。 Riot Blockchainの株価は15.5%下落し、Marathon Digital Holdingsの株価は14%下落しました。

午前9時30分ET:株価は下落し、一晩で損失を被る

ET午前9時30分現在の市場の主な動きは次のとおりです。

  • S&P 500(^ GSPC)。:-60.53(-1.47%)から4,062.81

  • ダウ(^ DJI)。:-422.40(-1.28%)から32,476.97

  • Nasdaq(^ IXIC)。:-219.38(-1.81%)から11,925.28

  • 原油(CL = F)。:-$ 2.17(-1.98%)から$107.60バレル

  • ゴールド (GC = F)。:-$ 13.40(-0.71%)〜$1,869.40/オンス

  • 10年財務(^ TNX)。:-0.3 bpsで3.121%

月曜日の午前7時43分:株式先物はより低いオープンに向かう

月曜日の朝に市場が取引されていた場所は次のとおりです。

  • S&P 500フューチャーズ(EN = F)。:-85ポイント(-2.06%)から4,034.50

  • ダウフューチャーズ(YM = F)。:-555ポイント(-1.69%)から32,254.00

  • ナスダック先物(NQ = F): -337ポイント(-2.65%)から12,358.75

  • 原油(CL = F)。:-$ 2.65(-2.41%)から$107.12バレル

  • ゴールド (GC = F)。:オンスあたり-25.10ドル(-1.33%)から1,857.70ドル

  • 10年財務(^ TNX)。:+5.3 bpsで3.177%を生成

ニューヨーク、ニューヨーク-5月6日:トレーダーは、ニューヨーク市の2022年5月6日にニューヨーク証券取引所(NYSE)のフロアで働きます。 インフレ懸念を超えて1000ポイント以上下落した日の後、ダウ工業株30種平均は朝の取引で200ポイント以上下落しました。  (スペンサープラット/ゲッティイメージズによる写真)

ニューヨーク、ニューヨーク-5月6日:トレーダーは、ニューヨーク市の2022年5月6日にニューヨーク証券取引所(NYSE)のフロアで働きます。 インフレ懸念を超えて1000ポイント以上下落した日の後、ダウ工業株30種平均は朝の取引で200ポイント以上下落しました。 (スペンサープラット/ゲッティイメージズによる写真)

エミリーマコーミックはYahooファイナンスのレポーターです。 Twitterで彼女をフォローする

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